滌綸短纖(以下簡(jiǎn)稱(chēng)短纖)是將PTA和乙二醇聚合后生成的聚酯(PET)在熔融狀態(tài)下,通過(guò)紡絲、拉伸并切斷后得到的短纖維。自二十世紀(jì)70年代進(jìn)入我國(guó)后,因其用途廣泛、價(jià)格較低的特點(diǎn),市場(chǎng)規(guī)模迅速發(fā)展,至今已成為紡織、服裝、家紡等行業(yè)的重要原材料。
原料及工藝
根據(jù)不同的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn),短纖可以分為不同的類(lèi)別。按原料可分為原生短纖和再生短纖。原生短纖是以PTA和乙二醇為原料,經(jīng)聚合反應(yīng)、紡絲、切斷后制得,俗稱(chēng)“大化纖”;再生短纖主要以回收的PET瓶等為原料,經(jīng)干燥、熔融、紡絲、切斷后制得,俗稱(chēng)“小化纖”。
原生短纖按紡絲生產(chǎn)工藝的不同分為熔體直紡和間歇紡兩種。熔體直紡短纖是以PTA和乙二醇為原料,生成聚酯熔體后,不經(jīng)生產(chǎn)聚酯切片的工序,直接紡絲、切斷生成短纖。目前國(guó)內(nèi)短纖常規(guī)品種的生產(chǎn)基本上采用熔體直紡技術(shù)。間歇紡又稱(chēng)為切片紡,是以PET切片為原料生產(chǎn)纖維的工藝。與熔體直紡工藝相比,間歇紡減少了聚酯裝置,增加了切片的干燥和熔融裝置,后續(xù)流程基本一致。
下游應(yīng)用
短纖按用途不同主要分為紡紗制線(xiàn)用、填充用、非織造用三大類(lèi)。紡紗制線(xiàn)是短纖最主要的用途,包括棉紡和毛紡兩方面。棉紡和毛紡分別指用棉型和毛型纖維紡紗。棉紡用量較大,主要包括滌綸純紡、滌棉混紡、滌粘混紡和生產(chǎn)滌綸短纖縫紉線(xiàn)。毛紡主要包括滌腈、滌毛混紡和制作毛毯等。
填充主要是短纖以填充物的形式,作為家裝填充料和服裝保暖材料,如床上用品、棉服、沙發(fā)家具、毛絨玩具等的填充。此類(lèi)短纖多為中空滌綸短纖。非織造是短纖用途的延伸,近年來(lái)發(fā)展較快。非織造布的應(yīng)用較為廣泛,如水刺無(wú)紡布主要應(yīng)用在濕巾、醫(yī)療等領(lǐng)域,土工布、革基布、油氈基布等主要用于工程領(lǐng)域。
目前市場(chǎng)上規(guī)模占比最大的為原生紡紗用滌綸短纖產(chǎn)品。
市場(chǎng)供應(yīng)
我國(guó)是世界上最大的短纖生產(chǎn)國(guó),2019年,短纖產(chǎn)能758.5萬(wàn)噸,產(chǎn)量615萬(wàn)噸。近幾年國(guó)內(nèi)短纖產(chǎn)能、產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。自2014年起,隨著原油價(jià)格不斷下跌,原生短纖價(jià)格下滑,與棉花、再生短纖等紡織原料相比,其性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)增強(qiáng),促進(jìn)短纖產(chǎn)能、產(chǎn)量的穩(wěn)步增長(zhǎng)。
截至2019年年底,國(guó)內(nèi)共有34家短纖生產(chǎn)企業(yè)。年產(chǎn)能在50萬(wàn)噸以上的企業(yè)有3家,產(chǎn)能合計(jì)235萬(wàn)噸,占全國(guó)總產(chǎn)能的31%;年產(chǎn)能在20-50萬(wàn)噸之間的企業(yè)有11家,產(chǎn)能合計(jì)318萬(wàn)噸,占比41.9%;年產(chǎn)能在10-20萬(wàn)噸之間的企業(yè)有13家,產(chǎn)能合計(jì)174萬(wàn)噸,占比22.9%;10萬(wàn)噸以下的企業(yè)有7家,產(chǎn)能合計(jì)31.5萬(wàn)噸,占比4.2%。
從區(qū)域上看,短纖產(chǎn)能主要分布在江蘇、福建、浙江等東部沿海省份。江蘇、福建、浙江三地產(chǎn)能占84%。三地產(chǎn)能較多,一方面是因?yàn)楫?dāng)?shù)氐脑螾TA產(chǎn)能豐富,另一方面是這些區(qū)域具有經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、交通便利、便于出口、接近下游消費(fèi)市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)?! ?/span>
市場(chǎng)需求
短纖作為紡織行業(yè)的重要原料,下游主要是服裝和家紡行業(yè)。隨著我國(guó)居民生活水平的不斷提高,對(duì)服裝、家紡的需求也逐漸擴(kuò)大,短纖消費(fèi)量逐年上漲。
2015-2019年以來(lái),國(guó)內(nèi)短纖消費(fèi)量一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中2016年國(guó)內(nèi)原生短纖消費(fèi)出現(xiàn)較快增長(zhǎng);2017年、2018年增速重回較低水平;2019年國(guó)內(nèi)原生短纖消費(fèi)量545萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)14.9%,消費(fèi)量及增速均創(chuàng)近幾年新高。其中紡紗消費(fèi)占比75.2%,無(wú)紡布和填充領(lǐng)域的消費(fèi)合計(jì)占比24.8%。
2015-2017年紡紗用短纖消費(fèi)量從356萬(wàn)噸穩(wěn)步增長(zhǎng)至385萬(wàn)噸。2018年消費(fèi)量下降至367萬(wàn)噸,主要是因?yàn)橄掳肽昃埘ピ蟽r(jià)格大幅上漲,減少短纖需求,另外短纖價(jià)格上漲慢于原料,因此短纖生產(chǎn)利潤(rùn)被壓縮,企業(yè)主動(dòng)降低開(kāi)工率,影響了短纖產(chǎn)量。2019年紡紗用短纖消費(fèi)量增長(zhǎng)顯著,同比增長(zhǎng)11.72%,達(dá)到410萬(wàn)噸。
紡紗用短纖的消費(fèi)與我國(guó)紡織行業(yè)的發(fā)展分布有關(guān)。我國(guó)紡織行業(yè)主要分布在福建、江蘇、山東、湖北、浙江、江西等地。福建省是目前國(guó)內(nèi)最大的純滌紗生產(chǎn)地,也是紡紗用短纖消費(fèi)量最大的地區(qū),消費(fèi)量占全國(guó)的28.1%。江蘇省作為紡織服裝大省,消費(fèi)量占比17%。
進(jìn)出口市場(chǎng)
進(jìn)出口方面,我國(guó)短纖國(guó)際貿(mào)易以出口為主,2019年原生和再生短纖合計(jì)出口97.8萬(wàn)噸,進(jìn)口21.8萬(wàn)噸。進(jìn)口短纖中以差異化、高端產(chǎn)品為主,主要進(jìn)口來(lái)源地區(qū)為韓國(guó)和泰國(guó)。隨著短纖產(chǎn)能逐年增加,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體供大于求,生產(chǎn)企業(yè)積極開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)以消化自身產(chǎn)量。近幾年,東南亞地區(qū)憑借廉價(jià)的勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì),正在積極發(fā)展紡織行業(yè),對(duì)短纖等紡織材料的需求不斷增長(zhǎng),成為國(guó)內(nèi)短纖擴(kuò)大出口的重要市場(chǎng)。
短纖出口面臨較大的反傾銷(xiāo)壓力,2015年短纖出口量達(dá)到94.3萬(wàn)噸之后,出口增速開(kāi)始放緩,并在2017年首次出現(xiàn)0.4%的負(fù)增長(zhǎng)。這是由于部分出口目的地如巴基斯坦、印度尼西亞、印度等對(duì)我國(guó)短纖采取反傾銷(xiāo)政策,影響短纖出口。2018年出口量回升至近幾年新高,為102.7萬(wàn)噸,2019年再度降至97.8萬(wàn)噸。從近五年數(shù)據(jù)來(lái)看,短纖出口量基本維持在100萬(wàn)噸上下。